本公司及控股股东、实际限制人、一切董事、监事、高档抑制人员应承定向发行表明书不生存错误纪录、误导性告诉或雄壮脱漏，并对其信得过性、正确性、完全性经受个人和连带的司法责任。

　　本公司担负人和主管管帐职业的担负人、司帐机构职掌人保证定向发行声明书中财务会计原料可靠、完好。

　　中原证监会或天下股转公司对本公司股票定向发行所作的任何信念或主张，均不解说其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性断定或许保证。任何与之相反的讲明均属乖谬不实讲述。

　　按照《证券法》的准则，本公司计算与收益的变化，由本公司自行职掌，由此转折引致的投资危害，由投资者自行承担。

　　公司一连规画势力不糊口重大不裁夺性，但公司畴昔发达受到宏观经济、资产政策、鄙俗行业投资周期、商场竞赛、技术研发、商场拓展等多方面影响，公司糊口发扬不及预期的经营风险。

　　英池（天津）企业拘束核心（有限合伙）（2020年7月 15日前企业名称为天津自贸区英池家当桎梏宗旨(有 限合伙)）

　　博维（天津）企业管制主旨（有限关伙）（2020年3月 10日前企业名称为天津博维产业拘束中央(有限合 伙)）

　　《比亚迪股份有限公司与须颖、刘颖及天津三英邃密 仪器股份有限公司看待天津三英细密仪器股份有限公 司之股份认购条约》、《深圳市创启开盈商务协商闭股 企业(有限关股)与须颖、刘颖及天津三英精致仪器股 份有限公司合于天津三英细密仪器股份有限公司之股 份认购左券》

　　《比亚迪股份有限公司、深圳市创启开盈商务磋议合 伙企业(有限合资)与须颖、刘颖、英池（天津）企业 约束中央（有限闭股）、博维（天津）企业管理核心（有 限合资）、宁波执耳创业投资合股企业（有限闭股）、 上海东方证券革新投资有限公司、鹏鼎控股投资（深 圳）有限公司、深圳保腾联享投资企业（有限关股）、 无锡晨壹起色股权投资基金（有限合股）签订的天津 三英紧密仪器股份有限公司股东协议》

　　公司不符合《非上市公众公司监视牵制手段》看待合法典型计议、公 司处理、新闻披露、发行方向等方面的准则。

　　公司存在违规对外保证、资本占用大概其全班人权柄被控股股东、实质控 制人严重阻拦的景况，且尚未消亡或者消释感化的。

　　董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未杀青的一般股、 优先股发行、可变更公司债券发行、广大产业浸组和股份回购事宜。

　　本《定向发行阐明书》中的数据维持2位小数，如涉及数据尾数差别或不符系四舍五入变成。

　　1、2020年度（2020年12月31日）财务数据经审计机构审计并出具规范无依旧观点审计呈报，后经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及2021年年度股东大会审议进程《对付前期股份支付司帐错误修正》议案，对2020年度（2020年12月31日）财务数据举行调动，详见公司于2022年4月25日在寰宇股转格局网站披露的《天津三英紧密仪器股份有限公司前期会计无理更改通告》（揭晓编号：2022-030）；

　　2、2021年度（2021年12月31日）财务数据经审计机构审计并出具样板无维持主见审计报告； 3、2022年1月-9月（2022年9月30日）财务数据未经审计。

　　1、苛重家当负债表项目斗劲分析 （1）总资产 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年9月30日总家当永别为 90,694,821.94元、145,978,208.91元、208,372,510.58元。2021年末较2020年末增进 55,283,386.97元，增进率为60.96%，紧张由来系：1）公司2021年卖出回款及预收款项 增加，导致公司2021年末货币本钱较2020年底伸长12,375,210.61元；2）公司交易限度 推广，期末售卖订单衔接增长，2021年末存货较2020岁尾拉长了27,042,440.36元；3） 公司于2021年4月收到定增投资款，并加大融资力度拉长了短期借款，上述来历联合导 致2021岁尾总资产的增加。 2022年9月末较2021岁终增加了62,394,301.67元，延长率为42.74%，紧要原因系： 1）公司于2022年3月收到了定增投资款50,999,986.70元；2）随着售卖范畴的扩展，公 司响应伸长采购鸿沟，延长了公约负债12,519,063.14元，上述起源联合导致2022年9月 末总财富伸长。 （2）总负债 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年9月30日总负债永诀为 45,888,077.70元、59,877,919.36元、68,102,274.87元。公司2021岁暮总负债较2020年尾 拉长了30.49%，紧要开头系：1）公司加大融资力度，2021年尾较2020岁终延长短期借 款6,500,000.00元；2）随着售卖畛域的推广，公司反响增加采购范围，2021年终草率账 款金额较2020岁尾拉长2,234,838.10元；上述源泉共同导致2021岁尾总负债的增加。 公司2022年9月末总负债较2021岁终拉长了13.74%，首要泉源系本期末公司新签

　　订的订单较多，预收款子增长使得合同负债增加12,519,063.14元，采购增加使得敷衍账 款拉长6,014,690.02元，上述出处合伙导致期末总负债增长。 （3）应收账款 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年9月30日应收账款账面价格 诀别为24,830,405.89元、24,813,738.24元、41,788,529.68元。公司2021岁终应收账款较 2020年合基础保持巩固。2022年9月末较2021腊尾增进16,974,791.44元，伸长了68.41%， 厉重来历系：2022年1-9月受新冠肺炎疫情的陶染，一面客户本钱仓皇导致回款改期，另 一方面5-9月份确认收入的开发贩卖项目，客户付款审批流程较为繁芜，付款周期较长的 情况因疫情而加剧。 （4）存货 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年9月30日存货账面价钱分别 为31,160,013.65元、58,202,454.01元、94,850,138.25元，申报期各期呈伸长趋势，延长 率诀别为86.79%、62.97%。 公司存货的所有构成如下： 单位：元 项目 2020岁晚 2021岁晚 2022年9月末 原资料 6,531,775.44 6,970,117.29 14,011,809.76 在产品 14,832,486.80 35,146,155.69 75,086,361.80 发出商品 8,704,867.11 16,085,149.76 5,209,920.02 产成品 1,090,884.30 1,031.27 542,046.67 估计 31,160,013.65 58,202,454.01 94,850,138.25 公司主营业务产品为 X射线无损显微检测制作，安插+采购+坐蓐+装配调试+验收的 周期较长，更加申报期处于新冠肺炎疫情阶段，受各地疫情管控的感导，原原料供货疾度 不断减慢，同时各项作业告竣期间有区分水准的勾留，为缓解原材料供货速度较慢带来 的沉染，公司得当提前采购原资料，交货周期约为1-2年支配。2023年随着新冠肺炎疫 情管控的湮灭，原材料射线源和探测器供货速度也会慢慢加速，瞻望2023年（不含）以 后遍及成品兴办订单的交货周期结尾在 6-9个月。源由公司产品根本上都是定制产品， 须要前期筹划和采购，因此 6-9个月的交货期是闭理的。存货余额较大是因为在手兴办 卖出订单的延长，公司遵循修筑出售订单采购原材料，搭修产品制造。公司在手订单契约 金额如下：

　　单位：万元 项目 2020岁晚 2021年尾 2022年9月末 在手订单合同金额 7187.46 10443.38 19031.84 2022年公司共取得制造销售订单2.74亿元，制止2022年12月31日公司在手制作 销售订单达到2.26亿元，以是，存货余额伸长，与公司逐年增长的订单量完婚，期末余 额较大生计合理性。 原资料的增加主要是源由资料射线源和探测器的提前备货，余额如下： 单位：万元 项目 2020年底 2021年尾 2022年9月末 射线.20 在产品紧张是在出产周期内的创造，发出商品浸要是在客户现场正处于安设调试周 期的制作。 公司存货矫正较大要紧起源是公司筑立类产品的业务范围逐年伸长。 遵循《企业会计规则》准则，公司的存货减价战略为：“遵守成本与可变现净值孰低 计量，存货资本高于其可变现净值的，计提存货减价盘算，计入当期损益。可变现净值， 是指在通俗行动中，存货的忖度售价减去至结束时猜度将要发作的本钱、测度的出卖费 用以及干系税费后的金额。”公司的存货重要是焦点原原料射线源、探测器，主要遵循订 单须要下达采购妄想，不生涯原材料积压残次的情况。在产品与发出商品均能对应到销 售协议。公司采取以销定产的体制，种种存货基本在 1年以内，没有因产品升级换代导 致积压的库存开发。放弃2022年9月30日，未发生减值迹象。 （5）预付账款 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年9月30日预付账款账面价格 死别为2,383,468.34元、7,394,945.64元、22,127,012.99元，陈诉期各期呈增进趋势，增 长率永别为210.26%、199.22%。 预付款子拉长较快，紧急是原因新冠肺炎疫情起源，公司产品首要部件——射线源、 探测器市集提供量消浸，供应商供货期拉长，首要供给商为X-Ray Worx Gmbh、滨松光子 学商贸（中原）有限公司、奥影检测科技（上海）有限公司、深圳维森影像武艺有限公司、 甘尔美电子建造（上海）有限公司，期末余额及占比方下表所示： 单位：万元

　　其他们们用路。 （6）苟且账款 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年9月30日应付账款账面价钱 分别为1,764,085.32元、3,998,923.42元、10,013,613.44元，申说期各期呈拉长趋势，增 长率永别为126.69%、150.41%重要来源系：1）公司正在推行的订单数量逐年拉长，反响 拉长采购周围；2）受新冠肺炎疫情的陶染，公司付款周期有所增加。 （7）归属于母公司扫数者的净财富、归属于母公司一共者的每股净财富 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年9月30日归属于母公司总共 者的净财富永别为44,806,744.24元、86,100,289.55元、140,270,235.71元，呈报期各期呈 增长趋势，拉长率分别为92.16%、62.91%，首要由来系：1）公司计议境况优越，申说期 不断盈余使得未分配利润接续伸长；2）公司2021年定向发行新增股份数量2,419,471股， 募资资本29,999,988.72元；公司2022年定向发行新增股份数量3,701,015股，募资资本 50,999,986.70元，上述来历合股导致归属于母公司悉数者的净资产连续伸长。 归属于母公司全面者的每股净资产永别为1.68元/股、2.97元/股、4.29元/股，申报 期各期呈伸长趋势，拉长率诀别为76.79%、44.44%，沉要来源系公司2021年定向发行 新增股份数量2,419,471股，公司2022年定向发行新增股份数量3,701,015股，但股本增 长比率小于净产业的增进比率，于是一共而言申述期内每股净资产仍然呈增加趋势。 2、首要利润表项目比力剖析 （1）交易收入 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月生意收入分别为59,083,063.46元、 101,904,081.94元、64,959,246.95元，2021年度、2022年1-9月较同期伸长比率永别为 72.48%、13.54%，呈不断增长趋势，紧要出处系：1）公司与原有客户真切勾结，不息提 升产品质地和供职的意识，巩固了营业范围的布局；2）公司不休开垦市场，接管本钱领 先的角逐战略，以具有竞赛力的卖出价值博得新客户，呈报期内订立的修立出售订单连续 增长，奠定了申说期内竣工交易收入不断拉长的根基。 （2）归属母公司完全者的净利润及每股收益 公司 2020年度、2021年度、2022年1-9月归属母公司悉数者的净利润诀别为 4,692,807.04元、9,517,146.12元、1,072,472.78元。2021年度较2020年度拉长4,824,339.08

　　元，拉长率为102.80%，紧急起原系 2021年修设类销售界限较 2020年大幅增进，公司 2021年度生意收入较同期伸长72.48%，期间费用较同期伸长20.96%，虽毛利率水平有所 低重，但公司时分费用的延长比率远低于收入的增进比率，统统而言使得归属母公司统统 者的净利润增进，且归属母公司全数者的净利润增加比率大于收入的伸长比率。2022年 1-9月较2021年1-9月低浸53.95%，紧急泉源系受新冠肺炎疫情的陶染，部分设备未按 企图在2022年9月末前竣事设备验收，未确认收入，从而感染了2022年1-9月净利润。 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月每股收益死别为0.18元/股、0.34元/股、 0.03元/股。要紧源泉系公司2021年定向发行新增股份数量2,419,471股，公司2022年定 向发行新增股份数量3,701,015股，剔除上述因定向发行导致股本伸长的重染后，每股收 益与归属母公司全面者的净利润的纠正趋势类似。 陈诉期内，公司会计政策和会计推测未产生雄壮调整。 3、谋略行径产生的现金流量净额、每股规画举措发生的现金流量净额比拟剖释 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月规划行径发生的现金流量净额死别为- 1,364,823.41元、-17,494,835.59元、-47,995,393.98元；归属母公司扫数者的净利润诀别 为4,692,807.04元、9,517,146.12元、1,072,472.78元。 公司申报期内谋划手脚发生的现金流量净额与净利润辞别较大紧要是：一方面，陈诉 期各期的存货逐年增进，使得购置商品、接受劳务支付的现金的一连伸长。另一方面，公 司的主要产品为X射线显微CT、X射线高鉴别财富CT、X射线在线检测等高端无损成 像制作，产品属于大型的高端仪器装置。公司产品的主要客户群体包罗科研院所及高等院 校、航空航天单位等，上述要紧客户的采购资金多根源于国家财政拨款，导致公司产品验 收时刻较长，使得收入确认较晚，出卖商品、供给劳务收到的现金滞后。上述源泉合资导 致申说期内的筹备举措现金净流量均小于净利润。 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月经营举止产生的现金流量净额均为负数， 2021年度、2022年1-9月较同期降低比率诀别为-1,181.84%、-26.87%，紧要出处系公司 计议边界不停推广，订单不休延长，采购局限也反映增长，又因公司浸要客户群体性子导 致卖出商品、提供劳务收到的现金滞后，所有而言规画性塞责项目反响增长较多，购置商 品、授与劳务支付的现金流出金额较大。 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月每股策画举措发作的现金流量净额永别为

　　-0.05元/股、-0.60元/股、-1.47元/股，要紧开头系公司2021年定向发行新增股份数量 2,419,471股，公司2022年定向发行新增股份数量3,701,015股，剔除上述因定向发行导 致股本增长的影响后，每股规划举止爆发的现金流量净额与操持行为发生的现金流量净 额的纠正趋势一致。 呈报期公司取得的开发卖出订单量呈逐年高涨趋势，况且公司刚才洞开动力电池、 汽车电子和半导体行业的墟市，改日繁荣空间较大，公司处于起色期，订单量的大幅增加 必要更多的本钱注入。 公司在手订单协议金额如下： 单位：万元 项目 2020岁暮 2021年末 2022年9月末 在手订单条约金额 7,187.46 10,443.38 19,031.84 公司采购紧张原原料须要预先支拨货款，制造的搭筑、交付及客户的培训验收会造 成收取验收款有一定周期，致使运营资金的反响占用。 公司而今未到成熟期，市场拥有率和出卖增长率都在大幅增长，是以净利润带来的 血本尚不能闭意公司对运营本钱的须要。 放手 2022岁终，公司在手订单制作 66台/套，已结束并运出待客户验收的兴办 16 台/套，在产开发30台/套，残存20台/套仍处于安置或材料采购阶段。 根据国家统计局发表的《策略性新兴产业分类》，公司属于“智能创办配备资产”，系 我国方今浸点进展的兵书性新兴财产之一。本行业的主管一面首要为国家发改委、家当 和音信化部和科技部，行业自律构造为华夏电子专用制造资产协会等。为改进资产起色 处境，促进行业相联、壮健生长，国家合联局部出台了一系列司法法例、计谋，为公司持 续稳固进展供应了有力保险。公司为国家级高新本领企业、国家级专精特新小巨人企业， 主营业务产品为X射线成像检测修立，属于大型的高端仪器装置，公司同时向客户需要X 射线成像检测剖释办事。公司产品身手指标来到国内遇上水平，公司产品紧急面向进步 创造、材料科学、煤油地质、生命科学等局限，客户群体征采科研院所、高档院校、物业 企业、航空航天单位等，公司产品已获取墟市寻常招供。公司围绕产品编制板滞电气设 计、成像技能、体系调试手腕、协助成像修设发达研发并报告专利，停滞2022年年关， 公司共申请专利99项，已授权专利75项，其中已授权制作专利24项，公司延续研发拥

　　有自决学问产权的新产品，得意市场需求，多项产品增添了 X射线成像本事高端设备制 造业的国内空白。公司接连规划实力不糊口广大不决计性。 4、紧张财务指标对比了解 （1）红利气力剖判 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月毛利率分别为54.95%、42.50%、39.47%， 申报期内呈低浸趋势，紧张根源系为了应对日益热烈的墟市竞赛以及为了博得更多产业 企业订单，公司降落了产品售价，因而毛利率降落。公司采取本钱领先的盘算兵书，压低 售价以大幅造就订单数量，取得了宁德时期、蜂巢等工业企业订单。正业科技（证券代码 300410）主营锂电池检测装置，做为同行业可比公司，与之比 较，公司2022年1-9月毛利率仍高于该公司2022年1-9月毛利率（31.37%）。美亚光电（证券代码002690）主营X射线财富检测机，做为同行业另一可比公司， 与之比拟，公司2022年1-9月毛利率低于该公司2022年1-9月平均毛利率（52.56%）。 （2）偿债能力阐明 公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年9月30日家当负债率死别为 50.60%、41.02%、32.68%，活动比率分别为1.82倍、2.30倍、2.99倍，速动比率永别为 1.15倍、1.28倍、1.50倍。2021年12月31日较2020年12月31日家当负债率低落、快 动比率和流动比率增加，偿债势力强化，紧要开头系：1）公司2021年营业领域推广，营 业收入大幅拉长，销售订单持续增加，销售回款及预收款项延长，导致公司2021岁晚较 2020岁暮泉币本钱延长12,375,210.61元，增加73.69%，存货拉长27,042,440.36元，增 长86.79%；2）公司2021年定向发行新增股份数量2,419,471股，募资血本29,999,988.72 元；3）当然公司加大融资力度使得2021年尾较2020岁暮短期告贷增加6,500,000.00元， 扩张生意局限使得搪塞账款增进2,234,838.10元，但流动负债金额、负债总额的增加比率 远小于反映速动财富、流动产业、家当总额的延长比率。 2022年9月30日较2021年12月31日家当负债率低浸、速动比率和活动比率增长， 偿债势力加紧，紧张原因系：1）公司2022年1-9月生意收入大幅延长，营业畛域扩大， 销售订单接续增进，导致公司2022年9月末较2021年终应收账款增长16,974,791.44元， 增长68.41%，存货拉长36,647,684.24元，增加62.97%，预付账款伸长14,732,067.35元，

　　延长199.22%；2）公司2022年定向发行新增股份数量3,701,015股，募资资金50,999,986.70 元；3）公司2022年9月末较2021岁尾短期借债借债舍弃12,500,000.00元，低重51.02%； 4）固然公司增添交易周围使得2022年9月末较2021年合冒失账款增加6,014,690.02元， 左券负债伸长12,519,063.14元，但流动负债金额、负债总额的延长比率远小于响应速动 财产、活动产业、财富总额的拉长比率。 综上，公司偿债能力优越，不生活偿债危机。 （3）营运气力分解 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月应收账款周转率永诀为2.41次、4.11次、 1.95次。2021年度应收账款周转率较2020年度有所增加，来历紧张系以2021年期初和 2021年期末推算的匀称应收账款依旧牢固的景况下，交易收入有较大延长。2022年1-9 月公司应收账款周转率较2021年1-9月有所消浸，要紧起源系以2022年期初和2022年 9月末推算的平均应收账款增加较多，匀称应收账款伸长比率大于买卖收入的延长比率， 综合导致应收账款周转率有所消沉。 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月存货周转率死别为0.99次、1.31次、0.51 次。2021年度存货周转率较2020年度增进，开头首要系公司2021年度订单数量伸长较 多，使得存货余额增加，但买卖收入伸长比率大于公司存货余额增加比率。2022年1-9月 公司存货周转率较2021年1-9月有所低浸，紧急起原系存货余额伸长比率大于生意收入 的增长比率。 （4）加权均匀净财产收益率 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月加权匀称净产业收益率（遵守归属于母公 司悉数者的净利润算计）诀别为11.54%、14.94%、0.93%。2021年度较2020年度伸长的 紧要来源系：1）2021年度较2020年度净利润的伸长比率大于生意收入的增加比率，导 致售卖净利率延长；2）2021年度较2020年度交易收入的延长比率大于均匀总财产的增 长比率，导致资产周转率伸长；3）2021年终偿债势力加紧，职权乘数有所降落。综合而 言，卖出净利率、家当周转率拉长的教化大于权柄乘数降落的教化，因此加权均匀净财产 收益率延长。2022年1-9月较2021年1-9月降低的严重来历系：1）2022年1-9月较2021 年1-9月生意收入增加但净利润低落，导致售卖净利率低沉；2）2022年1-9月较2021年 1-9月生意收入的延长比率小于均匀总产业的伸长比率，导致资产周转率降落；3）2022年

　　9月末偿债气力强化，权利乘数消重。出卖净利率、家当周转率、权柄乘数均降落，于是 加权平均净资产收益率大幅低浸。 公司2020年度、2021年度、2022年1-9月加权匀称净财产收益率（遵守归属于母 公司所有者的扣除非频仍性损益后的净利润推算）诀别为8.19%、14.13%、0.79%，浸要 来源受非一再性损益金额浸染，剔除非频仍性损益金额陶染后，严重改动泉源同上述扣 非前阴谋的加权均匀净产业收益率。

　　本次股票发行由发行偏向以现金认购股份的方式举办，本次发行的募集血本用于补 充公司滚动本钱，紧急主张是保护公司规画方向和将来生长兵法的完毕，加快公司主营 业务繁荣，巩固综合比赛力，抬举商场劝化力。

　　1、公司正派的准绳 《公司端正》未对现有股东优先认购权作出准则。 2、本次发行优先认购调动 《定向发行规则》第十二条文定：“发行人应该遵守《集体公司措施》的法则，在股 东大会决计中昭着现有股东优先认购调整。” 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次集会、2023年第一次姑且股东 大会审议始末了《对于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》议案，本次定向发行， 公司在册股东无优先认购权。

　　凡是谋略项目是：无。许可计划项目是：锂离子电池以及其全部人电 池、充电器、电子产品、仪器像貌、柔性线路板、五金制品、液晶 表现器、手机零配件、模具、塑胶制品及其联络附件的临蓐、出卖； 3D眼镜、GPS导航产品的研发、坐褥及贩卖；货物及身手进出口 （不含分销、国家专营专控商品）；行动比亚迪汽车有限公司比亚 迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动 车及其零部件的营销、批发和出口，需要售后供职；电池管理系 统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的售卖；汽 车电子装配研发、出售；新能源汽车合头零部件研发以及上述零 部件的闭节零件、部件的研发、售卖；轨路交通运输修造（含轨道 交通车辆、工程古板、各式机电建设、电子设备及零部件、电子电 气件、轨途交通密码格式、通信及综合监控式样与创造）的研发、 策画、出卖、租赁与售后办事（不涉及国营交易管制商品，涉及配 额、应允证抑制及其大家专项管束的商品，按国家有合规定处置申 请）；轨途梁柱的研发、安置、销售；自有家产租赁（家产位于大 鹏新区葵涌街路延安路一号比亚迪家产园内及龙岗区龙岗街道宝 龙财富城宝荷路 3001号比亚迪工业园内）；广告策划、修立、代 理及发表；音讯与本领道判、技能任事。

　　广泛策动项目是：信休争论（不含约束项目）；企业桎梏会商（不 含抑制项目）；商务新闻研讨；商业新闻研讨；创业投资。容许经 营项目是：无

　　人募集资本的情景，未请托基金管束人统制家当，亦未回收请托管理所有人人产业，不属于私 募投资基金或私募投资基金约束人。 本次发行的发行对象符合《非上市大伙公司看管管束法子》、《投资者妥当性抑制办 法》的有合原则，完满出席本次发行的认购资格。 4、背信维系惩戒倾向情状 经访问中原推广信歇悍然网、光荣中国等公示的违约连结惩戒倾向名单，放手本定向 发行证明书签订之日，发行倾向未被纳入爽约被推行人名单，不属于《对于对背约主体实 施连闭惩戒步伐的囚系问答》准绳的违约团结惩戒倾向，符合《世界中小企业股份转让系 统真诚监视管制教导》的闭系法则。 5、持股平台情形 发行倾向不属于单纯以认购股份为主旨而竖立且不具有实质经买卖务的持股平台。 6、股权代持状况 本次股票发行不生计托付持股、信赖持股或其我们代持股等情景，不存在股权株连或潜 在的股权扳连。 7、核心员工景遇 发行方向不属于公司焦点员工。 8、认购本钱泉源状况 发行目标的认购资本起源于其自有血本或自筹本钱，认购资金泉源关法合规。

　　1、发行代价的肯定举措 本次股票发行价值系综合筹议了宏观经济际遇、公司所处行业及成长阶段、每股净 财富、前一次发行价钱、申报期内权力分拨等因素，由公司与投资者研究后决计。 2、定价闭理性 停留2022年9月30日，公司股本总额为32,734,606元，归属于母公司完全者的净产业 为140,270,235.71元，归属于母公司全面者的每股净产业为4.29元/股；公司本次股票发 行的价钱高于公司每股净财富。2020年、2021年、2022年1月-9月，公司基本每股收益分 别为0.18元/股、0.34元/股、0.03元/股。 公司股票接管会集竞价让渡体系，停息2023年1月16日（召开董事会审议《定向 发行表白书》的前一生意日），公司股票近来有成交的六十个买卖日所在时刻为2022年 6月30日至2023年1月16日，该时刻内，公司股票成交均价为16.12元/股，营业数量 为257,049股，成交金额为4,144,796元，换手率为1.89%。该时辰内，公司股票成交数 量较少、换手率较低。 公司的同行业可比公司市净率情况如下： 2022年9月 2022年9月30日 市净率 证券简称 证券代码 主交易务 30日收盘价 每股净资产 （倍） （元/股） （元/股） 面向锂电、半导体、PCB、浸静 映现等行业创建厂商供给工正业科技300410 8.13 3.66 2.22 业检测智能设备等合联产品 和办事 光电智能分别配备的研发制美亚光电002690 造，聚焦智能分选、高端调度 22.88 8.23 2.78 影像、物业检测等营业边界 以上数据泉源于各可比公司果然显示文件；市净率=2022年9月30日收盘价/2022 年9月30日每股净财富。 公司本次发行价钱为17.72元/股，2022年9月30日每股净家当为4.29元，发行市 净率为4.13倍，高于可比公司正业科技，低于可比公司美亚光电。在下游提高修立、材

　　面向锂电、半导体、PCB、呆板 闪现等行业发明厂商供给工 业检测智能设备等接洽产品 和任事

　　光电智能判别配备的研发制 造，聚焦智能分选、高端调理 影像、资产检测等营业领域

　　料科学、石油地质、生命科学等鸿沟高端设备需要的动员下，公司产品及服务的市场须要 延长，本次认购宗旨看好公司我们日繁荣前景，经双方和气探讨，同意以17.72元/股价值 认购公司股份，本次发行定价具有合理性。 公司前次股票发行的新增股份于2022年4月18日挂牌并居然转让，前次股票发行的价 格为13.78元/股，发行股票数量为3,701,015股。 申说期内，公司未推广权益分派。 本次股票发行价值系综闭筹商了宏观经济曰镪、公司所处行业及开展阶段、每股净 家当、前一次发行价值、申诉期内职权分拨等地位，由公司与投资者商洽后决断，定价 关理。 3、股份付出情状 本次发行的发行偏向为比亚迪、创启开盈，发行方向没有为公司供给任事，本次发 行的价值为17.72元/股，定价公正合理。公司本次定向发行不属于企业为得到职工和其 我们方需要服务而付与权利工具大概担当以权利用具为根基决议的负债的买卖，本次发行 不属于股份支拨的情形，不实用《企业司帐规矩第11号——股份付出》实行司帐处罚。 4、董事会确定日至新增股票备案日工夫权益分配变乱 公司董事会决定日至新增股票存案日时分展望不产生权柄分拨，不会导致发行数量 和发行价值做响应调动。

　　本次发行股票的种类为公民币寻常股。本次发行股票不横跨1,145,598股，预计募集血本总额不横跨20,299,996.56元。

　　1、2021年第一次股票发行的募集资本使用情景 2016年11月17日，公司召开2016年第五次且则股东大会，审议过程《天津三英精 密仪器股份有限公司募集血本抑制制度》，该制度对公司募集资金的存储、使用、囚禁等 作出规矩。 公司于 2021 年 4 月 2日在全国股转体系指定讯息暴露平台 （）透露《天津三英邃密仪器股份有限公司股票定向发行讲明书 （校勘稿）》（发布编号：2021-024），公然显露了公司2021年第一次股票发行募集资本的 利用调剂。 遵从公司 2021年第一次股票发行的发行情况申说书，公司该次股票发行共计发行 2,419,471股泛泛股，募集血本总额为29,999,988.72元。 停息2021年12月31日，公司2021年第一次股票发行的募集血本使用状况如下： 序 盘算操纵金额 本质操纵金额 希望用途 实践用途 号 （元） （元） 1 增加滚动资本 22,999,980.83 加添滚动资本 22,999,980.83 2 清偿银行贷款 7,000,007.89 归还银行贷款 7,000,007.89 阴谋 29,999,988.72 - 29,999,988.72 公司2021年第一次股票发行的募集资金已运用落成。 公司2021年第一次股票发行不存在提前应用募集本钱的境况，不存在募集血本被控 股股东、实践限度人或其全班人干系方占用的景况，公司严格遵从2021年第一次股票发行的 股票定向发行说明书、发行状况呈报书披露的用途行使募集资本，符合全国股转编制的规 定，不存在纠正募集本钱用道和障碍公司益处的情况，不生存违法违规行使募集本钱的情 形。 2、2022年第一次股票发行的募集本钱行使景遇

　　公司于 2022 年 2 月 22 日在世界股转格式指定消休显现平台 （）显现《天津三英精致仪器股份有限公司股票定向发行注脚书 （校对稿）》（公告编号：2022-012），公开大白了公司2022年第一次股票发行募集资本的 使用调养。 遵守公司 2022年第一次股票发行的发行状况申说书，公司该次股票发行共计发行 3,701,015股广泛股，募集资本总额为50,999,986.70元。 遏制2022年9月30日，公司2022年第一次股票发行的募集资本行使情状如下： 有意使用金额 实践使用金额 序号 居心用途 实质用道 （元） （元） 1 增加流动资金 26,499,986.70 填充活动血本 26,421,935.51 归还银行贷款/ 24,500,000.00 归还银行贷款/ 19,500,000.00 2 借钱 告贷 估计 50,999,986.70 - 45,921,935.51 停息2022年9月30日，公司2022年第一次股票发行的募集血本尚未应用完结。 公司2022年第一次股票发行不生计提前运用募集血本的境况，不生存募集资金被控 股股东、实质控制人或其我干系方占用的情形，公司专注听命2022年第一次股票发行的 股票定向发行注明书、发行情况陈诉书显示的用途操纵募集本钱，符闭宇宙股转体系的规 定，不生存变更募集本钱用路和阻滞公司优点的景遇，不存在行恶违规行使募集资本的情 形。