浙商证券股份有限公司程兵近期对永新光学进行评论并宣告了商量申说《永新光学深度申诉：发力高端化，紧握必定性，显微镜与激光雷达买卖共振双赢》，本申述对永新光学给出买入评级，方今股价为92.49元。

　　市集卑劣场景轮动从头定义了行业能力壁垒，公司行动缜密光学规模深耕者、能力者有望深度受益于激光雷达渐渐放量与高端显微镜国产取代机缘。

　　为什么叙激光雷达光学元件是产业链中高壁垒+高笃信合头？高壁垒：光学元件须要过程镀膜来舒服增透、疏水、除雾、特定激光波长透过等差异化效用，关于镀膜工艺有极高条款。公司镀膜积淀浓重，多项参数超越。高信任：激光雷达仍处于技巧迭代期，不同预备对发射/接管器活命选取不同，而光学元件则是百般方针的刚性筑设，将受益于激光雷达发展的各个阶段。

　　如今从定点到落地的不必然呼唤客户绑定手艺：短期商场担忧在于激光雷达落地糊口诸多限度，变现本事凶险。但方今已露出出如禾赛、图达通等优质需要商，前装落地多、量产妙技强。公司和上述厂商绑定工致，完好更强的功绩转化力。他们日多传感器调停趋势奠定激光雷达放量基本：你们感觉，基于摄像头的纯视觉方案并不能颠末算法佐理实现对激光雷达本能的完全庖代，随将来智能驾驶清静条目进步和激光雷完毕本下探，谁决断多传感协调谋划将是主流。

　　策略出台鼓吹高校等加大周详仪器采购力度，公司显微镜营业必要加疾。连年来公司沿高端之途接连发力，2022H1高端显微镜营收超4000万元，YoY超越70%，共聚焦显微镜试用客户超50家。短期策略催化与长久国产庖代海浪下，公司深耕的显微镜交易有望开展崭新滋生空间。

　　凭借公司三季度最新功绩景况，我们分歧将公司22-24年营收预测下调至9.23/14.08/18.03亿元，同比增速差别为16.03%/52.57%/28.07%；预估公司22-24年归母净利润分歧为2.68/3.43/4.43亿元，同比增疾差异为2.40%/28.27%/28.89%。对应EPS差异为2.42/3.11/4.01元。大家感到公司举止光学镀膜妙技的领军企业，兼具助长驱力与宁静底盘，看好公司激光雷达交易长久发达，支撑“买入”评级。

　　激光雷达分泌不及预期；光学元件市场角逐加剧；高端显微镜国产代庖过程不及预期；汇率震荡破坏等。

　　证券之星数据重点遵循近三年宣布的研报数据打定，信达证券蒋颖议论员团队对该股辩论较为深远，近三年预测精准度均值高达98.66%，其预计2022年度归属净利润为节余2.72亿，按照现价换算的预测PE为37.38。

　　该股比来90天内共有18家机构给出评级，买入评级17家，增持评级1家；早年90天内机构对象均价为123.81。遵循近五年财报数据，证券之星估值领悟用具吐露，永新光学（603297）行业内竞争力的护城河但凡，节余本事凡是，营成果长性普通。财务强壮。该股好公司指标3星，好代价指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标畛域：0 ~ 5星，最高5星）

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